Rit 業務効率化ダッシュボード
ツール稼働
4/7
見積データ
1,082件
取引企業
350社
直近月売上
12.7M円
Step 1流入→Deal作成
部分稼働LP・電話・ポータル・既存顧客からの問い合わせをHubSpot Dealに登録
手動問い合わせ受領→Contact検索→Deal手動作成
ツールLP: HubSpot Workflow設定可 / 他: n8n構築後
LP自動化
設定可
総Deal
470件
流入設定率
67.4%
Next: LP以外の流入自動化はn8n構築後に対応
Step 2見積検索・作成
稼働中過去1,082件の見積データから類似案件を検索・参考情報を提供
手動企業確認→過去見積検索→価格参考→Misocaで見積作成
ツール参考検索ツール稼働中 / 自動作成は今後
見積データ
1,082件
取引企業
350社
FB件数
1件
Next: フィードバックを蓄積して精度を向上
Step 3受注/失注判定
手動受注パイプラインのステージ管理、受注時は取引パイプラインに自動作成
手動ステージ移動→受注時は取引PL自動作成→失注は長期フォロー
ツールHubSpot Workflow化可能（ステージ変更トリガー）
アクティブ
35件
受注済み
41件
失注
24件
Next: ステージ移動ルールの運用定着
Step 4売上・外注費入力
手動取引パイプラインのDealに売上・外注費を入力、粗利を自動計算
手動売上10行+外注費15行を手動入力→粗利自動計算
ツールプロカンデータ移行はアカウント情報待ち
売上明細
最大10行
外注費明細
最大15行
勘定科目
18種類
Next: プロカンアカウント情報を石黒さんに確認中
Step 5請求書作成・送付
部分稼働Misocaで請求書作成、クライアント希望の方法で送付
手動Misocaで請求書手動作成→メール/CW/郵送で送付
ツールAPI検証済み / 名寄せ105社完全一致 / n8n構築後に自動化
Misoca請求書
2,682件
名寄せ一致
105社
API検証
済
Next: クライアント別送付方法一覧を石黒さんに確認中
Step 6月次報告書
部分稼働HubSpot Dealデータから月次KPI表・報告書を生成
手動HubSpotデータ抽出→集計→スプシ転記→PPT作成
ツールデータ取得・集計済み / スプシ自動連携は未稼働
直近月売上
12.7M円
直近月粗利率
40.3%
集計期間
6ヶ月
Next: KPI表スプシURLを石黒さんに確認中
Step 7PL反映
未接続HubSpotの売上・外注費をマネフォの仕訳に反映
手動HubSpot→マネフォへ手動転記
ツールマネフォAPI未接続 / 接続後に実装予定
勘定科目
18種類
マネフォ接続
未
Next: マネフォアカウント情報の取得