Step 1

流入→Deal作成

部分稼働依頼④

LP・電話・ポータル・既存顧客からの問い合わせをHubSpot Dealに登録

流入元別フロー

LP

LP
フォーム送信
Contact
自動作成
Deal
手動作成

電話

電話
メモ
Contact
検索
Deal
手動作成

ポータルサイト

ポータル
通知メール
Contact
作成
Deal
手動作成

既存顧客

既存顧客
Deal
手動作成 or 受注PLスキップ

手動作業フロー

  • 問い合わせを受領（メール/電話/Chatwork）
  • HubSpotでContact/Company検索
  • 受注パイプラインにDeal作成
  • 案件名: [企業名] - [依頼内容の概要]
  • ステージ: 新規問い合わせ
  • 流入経路を選択（16種類）
  • 部署を選択（7部署）
  • ※既存顧客で見積なしの場合は受注PLスキップ

    直接取引パイプラインでDeal作成

流入元サマリー

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自動化ステータス

実行可能LP: HubSpot Workflow(設定可)
未構築電話: HubSpot Calling or Workflow
未構築ポータルサイト: n8n Email Trigger
検証済み既存顧客: 現状維持でOK